En este módulo podrás gestionar y subir los documentos comerciales requeridos para cada una de tus ventas. Esto es clave para que se pueda realizar la facturación mensual según corresponda, y así evitar bloqueos o el cierre de proyectos por falta de documentación. Este módulo cuenta con dos formas de visualización:
Vista por proyecto (modo lista):
Es la vista predeterminada. Permite seleccionar un proyecto específico para revisar el detalle mensual de los servicios contratados, el estado de facturación y los documentos relacionados.
Vista consolidada (modo tabla):
Muestra todos los proyectos en una sola tabla, organizados por mes. Esta vista es útil para tener una visión general del estado de facturación de todos tus proyectos y detectar fácilmente documentos pendientes, rechazados o aprobados.
Puedes cambiar entre ambas vistas usando el ícono correspondiente ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Vista por proyecto (modo lista)
En esta vista verás, al lado izquierdo, un listado de todos los proyectos de tu empresa con ventas activas. Cada uno de ellos está acompañado por un indicador de color que refleja su estado actual:
🟢 Verde: el proyecto está al día, sin acciones pendientes.
🔴 Rojo: se requiere alguna acción por parte del cliente, como subir documentos comerciales pendientes o modificar documentos rechazados.
Además, puedes utilizar el botón "Requiere acción" para filtrar rápidamente aquellos proyectos que necesitan intervención, lo que te permite enfocarte directamente en lo urgente.
En la parte derecha superior encontrarás un resumen consolidado de todas las ventas activas asociadas al proyecto seleccionado, incluyendo:
- Nombre del plan o servicio adicional.
- Fecha de inicio de vigencia.
- Monto mensual a pagar.
- Modalidad de pago: indica cuándo se debe realizar el pago correspondiente. Puede ser:
- Mes anticipado: el pago se realiza al inicio del mes, antes de que se preste el servicio.
- Mes vencido: el pago se realiza al finalizar el mes, una vez prestado el servicio. - Documentos comerciales requeridos.
Además, puedes hacer clic en "Contactar ejecutivo" para recibir ayuda adicional, ya sea para solicitar un cambio de plan, finalizar un servicio, u obtener asistencia personalizada.
En la sección inferior, llamada "Servicios mensuales", verás el detalle mes a mes de cada venta vigente. Cada fila muestra:
- El plan o servicio contratado.
- El mes de facturación.
- El estado actual (por ejemplo: "Factura pagada", "Documentos pendientes", etc.).
Esta sección también cuenta con un filtro por estado, donde puedes seleccionar "Requiere acción" para enfocarte en los meses que necesitan que subas o corrijas documentos comerciales.
Vista consolidada (modo tabla)
Esta vista muestra de forma consolidada el estado de facturación de todas las ventas activas de todos los proyectos, organizadas por mes.
Además, cuenta con distintos filtros de visualización, como el filtro por estados, que te permite enfocar la vista solo en ciertos tipos de situación, al igual que en la vista modo listas, existe la opción “Requiere acción”, que filtra únicamente los casos en los que es necesario subir o corregir documentación.
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